Die clevere Kombination aus Kundenverwaltung, Beratungssoftware und Dokumenten Management System bietet eine Rundumversorgung für jeden Makler. Benutzerfreundlichkeit und effizientes Arbeiten stehen bei dieser Software an erster Stelle.

Sowohl die applord gmbh als auch die VorFina GmbH sind mit Ihren Produkten und Dienstleistungen bereits seit vielen Jahren auf dem Markt erfolgreich tätig. Mit dem Zusammenschluss der hauseigenen Systeme orientiert man sich gezielt am Bedarf der Makler nach einer integrierten Software-Gesamtlösung.  Diese besteht aus der unabhängigen Berater-Software „VorFina-PilotAlter“, dem Kundenverwaltungssystem „VorFina-Kundenverwaltung“ und dem intuitiven Dokumenten Management System ecoDMS.

Mit dem neuen VorFina-PilotAlter bietet die VorFina GmbH eine umfassende Beratungssoftware im Bereich der Altersvorsorge. Dank der Übersichtlichkeit und der grafischen Aufbereitung ist das Vorsorgegutachten leicht verständlich und hilft verkaufsfördernd bei der Kundenberatung. Der VorFina-PilotAlter vereint ingesamt 7 Programme: Steuer-, Renten-, Beamtenversorgungs-, Riester-, Rürup-, bAV- und Kundenverwaltungs-Programm.

Wir, die applord gmbh, bieten mit ecoDMS ein Dokumenten Management System an, das die revisionssichere Archivierung von unternehmensrelevanten Dokumenten ermöglicht. Durch die intuitive, grafische Benutzeroberfläche setzt ecoDMS neue Maßstäbe. Das System kann gezielt auf die Bedürfnisse eines Unternehmens eingerichtet werden und lässt keine Wünsche offen. Ob Policen, Verträge, Angebote, Office-Dateien, PDFs, E-Mails, gescannte Dokumente, alle Versicherungsunterlagen und Geschäftsdokumente können in ecoDMS voll qualifiziert archiviert werden. Durch intensive Suchfunktionen, wie zum Beispiel der einzigartigen Volltextsuche, sind die Dokumente anschließend in Sekundenschnelle wieder auffindbar. Die automatische Dokumentenzuordnung komplettiert die starke Retrievalfunktionalität. Zeitraubendes Abheften und lästiges Verlegen von Dokumenten sind mit ecoDMS Schnee von gestern.

Fazit: Dieses Programmpaket ist eine lohnenswerte Investition für jeden Versicherungsmakler und überzeugt bei einem großen Funktionsumfang durch ein einzigartiges Preis-/ Leistungsverhältnis.

Interessenten können sich ab sofort zu einem unverbindlichen und kostenlosen Beratungsgespräch über unser Anmeldeformular bzw. unter der Info-Hotline +49 (0)241-47572-01 oder bei der VorFina GmbH unter www.vorfina.de bzw. +49 (0)89-38156677-0 anmelden und sich persönlich vom Funktionsumfang dieser leistungsstarken Software überzeugen.

Pünktlich zur DKM 2010 startet der Verkauf der „3 in 1 – Komplettlösung“ für Versicherungsmakler. An Stand F09 in Halle 4 wird die Software erstmals live präsentiert werden!